Khi đã làm Trưởng Phòng Khách Hàng Cá Nhân, bạn có thể được xem xét thăng tiến lên các vị trí cao hơn như Giám Đốc Kinh Doanh hoặc Giám Đốc Chi Nhánh ngân hàng. Ngoài ra, bạn cũng có thể mở rộng sự nghiệp sang các lĩnh vực liên quan trong ngành tài chính – bảo hiểm hay đầu tư.
Yêu cầu bắt buộc về bằng cấp cho vị trí này thường là bạn phải có bằng Đại học trở lên trong các ngành Quản trị Kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng hoặc một số ngành liên quan khác. Bằng cấp sau Đại học hoặc các chứng chỉ chuyên ngành liên quan (ví dụ: ACCA, CFA) sẽ là một lợi thế khi ứng tuyển.